2022年5月23日，蘇州翔樓新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱：翔樓新材)將通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和交易系統(tǒng)發(fā)行新股，具體信息如下。

5月23日，蘇州翔樓新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“翔樓新材”或“公司”)將正式開啟申購(gòu)。公司此次公開發(fā)行股票數(shù)量為18,666,667股，其中網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,320,000股，股票代碼“301160”,申購(gòu)代碼“301160”，發(fā)行價(jià)格31.56元/股。

蘇州翔樓新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱“翔樓新材”)成立于2005年12月8日，注冊(cè)資金5600萬(wàn)。翔樓新材主要從事定制化精密沖壓特殊鋼材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等特種結(jié)構(gòu)鋼及彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼等特種用途鋼。公司產(chǎn)品主要用于各類汽車精沖零部件，應(yīng)用范圍覆蓋汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速器與離合器系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)件及功能件。此外，公司部分產(chǎn)品亦用于精密刀具、電氣零部件等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品需結(jié)合下游客戶產(chǎn)品的功能特性、使用環(huán)境、加工工藝等進(jìn)行定向研發(fā)識(shí)別，經(jīng)試制后確定差異化的工藝路線與技術(shù)參數(shù)，并進(jìn)行批量生產(chǎn)、銷售。

公司作為專注于定制化精密沖壓特殊鋼材料領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，注重工藝積累與技術(shù)創(chuàng)新。公司技術(shù)中心先后被認(rèn)定為蘇州市企業(yè)技術(shù)中心、蘇州市工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省工程技術(shù)研究中心，并獲“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”、“吳江區(qū)領(lǐng)軍人才企業(yè)”等稱號(hào)。公司65Mn精沖特殊鋼材料被評(píng)為蘇州市名牌產(chǎn)品，“低屈強(qiáng)比汽車飛輪盤冷軋優(yōu)質(zhì)碳素鋼帶S50C”、“汽車離合器膜片合金彈簧冷軋鋼帶51CrV4”、“變速箱、分動(dòng)箱殼體專用冷軋鋼帶S355MC”等產(chǎn)品列入江蘇省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品目錄。公司與寶鋼股份建立了聯(lián)合工作室，共同開展汽車零部件精沖材料應(yīng)用技術(shù)研究。公司已與慕貝爾、麥格納、佛吉亞、法雷奧、普思信、法因圖爾、新坐標(biāo)等多家國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。

　推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展 解決“卡脖子”難題

近年來(lái)，我國(guó)對(duì)新材料行業(yè)的重視程度日益提升，諸多行業(yè)政策支持重點(diǎn)發(fā)展汽車零部件精密沖壓基礎(chǔ)材料的自主研發(fā)與國(guó)產(chǎn)化，鼓勵(lì)擴(kuò)大汽車消費(fèi)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)》指出，建立起從整車到關(guān)鍵零部件的完整工業(yè)體系和自主研發(fā)能力，形成中國(guó)品牌核心關(guān)鍵零部件的自主供應(yīng)能力。在我國(guó)的精密沖壓特殊鋼材料行業(yè)中，翔樓新材憑借其自身出色的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，在該領(lǐng)域保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位。

翔樓新材長(zhǎng)期以來(lái)專注于精密沖壓特殊鋼材料的研發(fā)和生產(chǎn)，為汽車行業(yè)精沖零部件的加工提供高質(zhì)量特鋼材料。公司也牢牢抓住汽車零部件用精密沖壓特殊鋼材料國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇，通過(guò)自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)部分材料進(jìn)口替代。

據(jù)招股書顯示，由于普通國(guó)產(chǎn)一體成型飛輪盤用S50C、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)氣門搖臂用16MnCr5特殊鋼材料無(wú)法滿足客戶生產(chǎn)需求，公司經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，成功自主研發(fā)生產(chǎn)出一體成型飛輪盤用S50C、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)氣門搖臂用16MnCr5特殊鋼材料。這不僅充分滿足了客戶的生產(chǎn)需求，也成功解決了“卡脖子”難題，并實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。截至目前，公司在核心工藝領(lǐng)域已掌握了8項(xiàng)核心技術(shù)，并擁有7項(xiàng)發(fā)明專利和43項(xiàng)實(shí)用新型專利。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐年提升 持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入

作為國(guó)內(nèi)汽車零部件用精密沖壓特殊鋼材料細(xì)分領(lǐng)域的先行者，翔樓新材一直致力于市場(chǎng)前沿技術(shù)的開發(fā)，并在該領(lǐng)域具備了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。近年來(lái)，隨著精密沖壓技術(shù)的不斷成熟，精密沖壓特殊鋼材料市場(chǎng)需求也變得尤為旺盛，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也處于大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。招股書顯示，公司2019年末-2022年3月末分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57,161.97萬(wàn)元、71,181.14萬(wàn)元、106,300.36萬(wàn)元和 29,680.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為6,177.10萬(wàn)元、6,821.59萬(wàn)元、12,061.39萬(wàn)元和3,284.96萬(wàn)元。

從研發(fā)投入方面來(lái)看，公司始終堅(jiān)持走科技引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展之路，持續(xù)加大研發(fā)投入，并不斷完善研發(fā)體系。據(jù)公開資料顯示，從2019年至2021年，翔樓新材的研發(fā)費(fèi)用逐年遞增。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2,065.66萬(wàn)元、2,376.61萬(wàn)元和3,780.23萬(wàn)元，占公司各期營(yíng)業(yè)收入比例為3.61%、3.34%和3.56%。

此外，公司不僅與寶鋼股份梅山公司建立“寶鋼股份梅山基地-翔樓新材聯(lián)合工作室”，共同開展汽車零部件精沖材料應(yīng)用技術(shù)研究;公司還與上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)就科學(xué)研究、產(chǎn)品開發(fā)、人員培訓(xùn)等校企產(chǎn)學(xué)研方面開展全面合作。

本次發(fā)行價(jià)格為31.56元/股 募資強(qiáng)化主業(yè)

根據(jù)發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行價(jià)格為31.56元/股，對(duì)應(yīng)公司2021年扣非后歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為20.03倍。截止2022年5月18日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C33 金屬制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為22.25倍。

在募資方面，公司本次擬募資2.683億元，主要投向年產(chǎn)精密高碳合金鋼帶4萬(wàn)噸項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。此次“年產(chǎn)精密高碳合金鋼帶4萬(wàn)噸項(xiàng)目”將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，提升公司超薄規(guī)格精密沖壓特殊鋼材料的生產(chǎn)能力，豐富公司中高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu);“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將在現(xiàn)有研發(fā)部門的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)現(xiàn)有研發(fā)平臺(tái)，全面提升公司檢測(cè)試驗(yàn)、開發(fā)試制、技術(shù)研發(fā)水平以及創(chuàng)新創(chuàng)造能力，增強(qiáng)公司技術(shù)儲(chǔ)備，推動(dòng)公司不斷完善研發(fā)創(chuàng)新體系。

展望未來(lái)，公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升工藝水平、創(chuàng)新能力和服務(wù)水平，深入拓展國(guó)際知名汽車零部件領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶，鞏固公司現(xiàn)有行業(yè)地位，致力于成為汽車零部件精密沖壓用特殊鋼材料領(lǐng)先企業(yè)。